1. A New Dawn
대 전쟁이 끝난 후 수십 년, 세상은 거대한 기계들의 무덤 위로 피어난 녹음으로 뒤덮였다. 소녀 '엘라'는 녹슨 거인 병기의 어깨에 앉아, 바람에 흔들리는 들꽃과 폐허가 된 도시의 풍경을 스케치북에 담고 있다. 그녀의 눈에는 파괴의 잔해를 넘어 새로운 희망을 읽어내는 총명함이 깃들어 있다.
2. A Silent Discovery
엘라는 숲속 깊은 곳에서 이끼와 덩굴에 뒤덮인 채 잠들어 있는 작은 자동인형을 발견한다. 전쟁 병기와는 다른, 정교하고 작은 크기의 기계. 엘라는 조심스럽게 인형의 가슴에 핀 작은 푸른 꽃을 해치지 않으려 흙을 털어내며, 호기심 어린 눈으로 인형을 살핀다.
3. The Workshop
자신의 거처이자 작업실인 오래된 열차 칸으로 돌아온 엘라. 창문으로는 햇살이 쏟아지고, 선반에는 수리 도구와 식물 화분이 나란히 놓여 있다. 그녀는 책상 위에 자동인형을 올려놓고, 작은 렌치를 든 채 섬세한 손길로 인형의 내부 회로를 점검하고 있다.